1 USD = 10787.03 1 EUR = 12174.24 1 RUB = 143.77
БРВ = 270 000 сум МРОТ = 822 000 сум
1 USD = 10787.03 1 EUR = 12174.24 1 RUB = 143.77
БРВ = 270 000 сум МРОТ = 822 000 сум
Экономика
10 ноября, 11:08 1068 2

АО «Узбекнефтегаз» впервые разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму $700 млн

Облигации компании распределились среди 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и других стран Европы и Азии.
АО «Узбекнефтегаз» впервые разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму $700 млн
Фото: АО «Узбекнефтегаз»
АО «Узбекнефтегаз» впервые разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму $700 млн сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба компании.

Это, в свою очередь, является результатом системной работы компании по трансформации и внедрению лучших бизнес-практик в мире, в том числе:


– Международная аудиторская компания Ernst&Young (Великобритания) провела аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2017-2020 годы и 1 полугодие 2021 года.

– Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings присвоили корпоративный рейтинг и  рейтинг эмиссии на уровне «BB-» с прогнозом «стабильный».

– Для выпуска облигаций были привлечены банки-организаторы CITI Group, JP Morgan (США), Mitsubishi UFG (Япония) и АО «Газпромбанк» (РФ).

– Проведены все виды юридических экспертиз (аудиторская, финансовая, управленческая).

В рамках выпуска международных облигаций 5 и 8 ноября текущего года на мероприятии Roadshow состоялась презентация деятельности компании для потенциальных инвесторов.

В ходе Roadshow удалось провести телеконференцию (Global Investor Call) с более чем 35 институциональными инвесторами из США, Европы, России и Азии и провести индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.

В результате проведенных маркетинговых исследований, по состоянию на 9 ноября банки-организаторы (Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc. и MUFG Securities EMEA plc) установили начальную процентную ставку по еврооблигациям компании в размере 5,00%.

В результате поступили заявки на общую сумму $1,9 млрд (без заявок банков-организаторов - $1,7 млрд), а по результатам качества и количества анализа участников итоговая процентная ставка снижена до 4,75%.

Международные облигации компании распределились среди более чем 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и других стран Европы и Азии.
Комментарии
  • Ino Bravo
    Ino Bravo 10 ноября, 20:27

    можно просто охреневать от новостей по размещению различных евробондов которые по сути тот же кредит который будет возвращать Государственная компания за счет денег нас потребителей. Выборы прошли и через цены на бензин активно закрывают дыры в бюджете. мы же безропотно готовы покупать за любую цену. а эти 700 млн уйдут по карманам и через 7 лет население вогнаное в долговую яму будет ощущать как действует госкапитализм во главе со Светочем

  • Рустам Бухара
    Рустам Бухара 10 ноября, 16:28

    Сегодня урвать урвали, а кто возвращать то будет ? С процентами ? А десятки миллионов нищих, живущих на баланду зарплаты. Чему радуются ловкачи ? Кто им позволил... они сами с усами.

Добавить комментарий Приветствуются интересные и осмысленные комментарии по теме материала.
Лента новостей Весь топ обсуждаемых статей