АО «Узбекнефтегаз» впервые разместило на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму $700 млн сроком на 7 лет, сообщает пресс-служба компании.
Это, в свою очередь, является результатом системной работы компании по трансформации и внедрению лучших бизнес-практик в мире, в том числе:
– Международная аудиторская компания Ernst&Young (Великобритания) провела аудит консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2017-2020 годы и 1 полугодие 2021 года.
– Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings присвоили корпоративный рейтинг и рейтинг эмиссии на уровне «BB-» с прогнозом «стабильный».
– Для выпуска облигаций были привлечены банки-организаторы CITI Group, JP Morgan (США), Mitsubishi UFG (Япония) и АО «Газпромбанк» (РФ).
– Проведены все виды юридических экспертиз (аудиторская, финансовая, управленческая).
В рамках выпуска международных облигаций 5 и 8 ноября текущего года на мероприятии Roadshow состоялась презентация деятельности компании для потенциальных инвесторов.
В ходе Roadshow удалось провести телеконференцию (Global Investor Call) с более чем 35 институциональными инвесторами из США, Европы, России и Азии и провести индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.
В результате проведенных маркетинговых исследований, по состоянию на 9 ноября банки-организаторы (Bank GPB International S.A., Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc. и MUFG Securities EMEA plc) установили начальную процентную ставку по еврооблигациям компании в размере 5,00%.
В результате поступили заявки на общую сумму $1,9 млрд (без заявок банков-организаторов - $1,7 млрд), а по результатам качества и количества анализа участников итоговая процентная ставка снижена до 4,75%.
Международные облигации компании распределились среди более чем 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии и других стран Европы и Азии.
