14 февраля Узбекистан впервые разместил еврооблигации на $1 млрд. Облигации были размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в феврале 2024 и 2029 годах, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,75%, а десятилетних — в 5,375%. Выпуск оказался диверсифицированным и востребованным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.
В частности, доля британских инвесторов составила 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, американских — 23% и 31% соответственно. На вкладчиков с континентальной Европы пришлось 32% и 37%, азиатские инвесторы получили 6% и 10%.
Больше всего среди основных инвесторов оказались управляющие фонды - 75% и 78%. На страховые компании и пенсионные фонды пришлось 20% и 16%, банки забрали 5% и 6% облигаций.
Кроме того, были определены ключевые достижения транзакций:
• выход Узбекистана на международные рынки через успешную сделку;
• сильная поддержка со стороны инвесторов, которая привела к росту цен;
• установление ориентира для последующих выпусков еврооблигаций Узбекистаном;
• первое размещение суверенных облигаций среди стран СНГ в 2019 году.