Ставка купонного вознаграждения составляет 23% годовых от номинальной стоимости облигаций с периодом обращения 18 месяцев и с периодичностью выплат купонов 2 раза в год.
Согласно закону «О государственных закупках» № ЗРУ-684, на данное размещение облигаций был объявлен тендер на электронном портале товарно–сырьевой биржи «Тошкент» среди инвестиционных посредников и андеррайтеров с действующими лицензиями Республики Узбекистан.
«Компания Freedom Finance Uzbekistan выиграла тендер на размещение облигаций АО «Узметкомбинат», договор андеррайтинга был подписан на экономическом форуме «Uzbekistan Economic Forum 2021» 30 сентября 2021 года в Ташкенте. Данный выпуск является для «Узметкомбината» дебютным размещением облигаций на РФБ «Тошкент» и подготовкой компании к предстоящему проведению SPO, которое запланировано на 2022 год. Кроме того, текущий выпуск позволит компании укрепить свои позиций как одного из крупнейших металлургических комбинатов в республике», - отметил Евгений Можейко, исполнительный директор Freedom Finance Uzbekistan.
В свою очередь АО «Узметкомбинат» также прокомментировали данное размещение:
«Для нашего предприятия это дебютный выпуск облигаций. Компания выпускает облигации для реализации инвестпроектов, создания кредитной истории на рынке капитала и диверсификации источников финансирования. В дальнейших планах есть задача выйти на международные фондовые рынки - провести дополнительную эмиссию акций и разместить евробонды», - сообщила Татьяна Будей, финансовый директор АО «Узметкомбинат».
В рамках подписной кампании по выпуску облигаций АО «Узметкомбинат» компанией Freedom Finance Uzbekistan организованы Road Show по городам Узбекистана. Открывающая подписную кампанию пресс-конференция пройдет в Ташкенте и других 7 городах: Самарканде, Бухаре, Карши, Навои, Фергане, Андижане и Нукусе.
* Для получения условий подачи заявки на участие в размещении облигаций инвестору необходимо обратиться к андеррайтеру выпуска.
Для справки
ИП ООО «Freedom Finance» входит в международную группу Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp. – это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании.
Freedom Finance – системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 10 странах: Казахстан, Россия, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Кипр, Азербайджан, Великобритания и США. Компания Freedom Finance. является профессиональным участником Казахстанской фондовой биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи.
На сегодняшний день простые акции Freedom Holding Corp торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой бирже, Санкт-Петербургской бирже, Украинской бирже.
Рыночная капитализация холдинга составляет 4,1 млрд. долларов США.
АО «Узметкомбинат» – акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» – является ведущим предприятием черной металлургии в республике. Вся продукция комбината имеет сертификаты соответствия, системы менеджмента качества сертифицирована в Национальной и в Международной системе сертификации.
Комбинат активно развивает кооперационные связи с предприятиями республики, а также с предприятиями малого бизнеса и частного предпринимательства.
Контакты:
Пономарёва Ирина – менеджер по маркетингу ИП ООО «Freedom Finance» в Узбекистане
Тел.: +998 (78) 147 75 55, вн: 81312
Сот.: +998 (90) 005 51 53
E-mail: [email protected]
На правах рекламы