22 апреля компания Uzauto Motors объявила о предстоящем выпуске своих первых международных облигациях в размере $300 млн и проведении телеконференций с международными инвесторами, сообщает пресс-служба компании.
Организаторами банка-андеррайтера являются такие ведущие международные банки, как Citi (США), MUFG (Япония), Natixis (Франция) и Raiffeisen Bank International (Австрия).
Также Uzauto Motors получила оценку «B+» (со стабильным прогнозом) от международных рейтинговых агентств S&P и Fitch с целью выпуска международных облигаций.
Кроме того, с 22 по 27 апреля текущего года запланировано проведение телеконференции для международных инвесторов (Global Investor Call) и продолжение телеконференций в формате «один на один» (one-on-one), в рамках которых ожидается участие международных инвесторов.
«Исходя из интереса международных инвесторов и состояния финансовых рынков, ожидается, что в ближайшие дни будет открыта книга заказов и установлена процентная ставка по международным облигациям», - говорится в сообщении.
Отмечается, что данная транзакция является выпуском первой международной облигации, выпущенной среди корпоративных эмитентов Узбекистана.